Похождения императора

В центре сюжета находится император Куско, который отличается избалованностью, тщеславием и дерзостью. Его главная цель - строительство аквапарка к своему дню рождения, даже если для этого придётся разрушить целую деревню. Он также увольняет свою советницу Изму. В ответ на это Изма разрабатывает план мести и узурпации трона. Она решает отравить Куско и поручает своему помощнику Кронку подсыпать яд в напиток императора. Однако из-за ошибки Куско не умирает, а превращается в ламу.

Куско оказывается на землях Пачи, простого пастуха лам. Чтобы вернуть себе человеческий облик и спасти своё королевство, император обещает перенести стройку аквапарка в другое место, если Пача поможет ему вернуться в дворец и восстановить порядок.