Артур и месть Урдалака

После победы над Урдалаком во время своего последнего пребывания в стране минипутов, 12-летний Артур с нетерпением ждет окончания десятого лунного цикла, чтобы вновь увидеть своих друзей и обнять возлюбленную, принцессу Селению. Когда паук приносит ему рисовое зернышко с просьбой о помощи, Артур решает дождаться полнолуния, чтобы прийти на выручку, но небо затягивают тучи. Понимая, что времени нет, он решается на рискованный и смертельно опасный способ трансформации, не зная, что послание на самом деле отправил Урдалак, заманивая его в ловушку.