Миднайт, Техас

Молодой парень Манфред много лет избегает людей, скрываясь от мира, и чувствует себя невероятно одиноким. Его удивительный, но жуткий дар – видеть души погибших и общаться с призраками – заставляет его оставаться на бегу. Без семьи и друзей, Манфред сомневается, что найдет место, где будет принят.

Но судьба приводит его в Миднайт, небольшой городок в Техасе, населенный вампирами, ведьмами, магами и другими уникальными существами. Здесь его способности не кажутся необычными, и он находит сообщество, где может чувствовать себя менее одиноким. Однако вскоре в Миднайте начинают происходить ужасные события, меняющие его жизнь.