Виктор Франкенштейн

С детства имея непривлекательную внешность, молодой горбун вынужден жить в нищете, работая клоуном и врачом в странствующем цирке. На арене он известен как клоун Феликс, а за её пределами – просто как "Горбун". Каждый день он терпит насмешки и унижения от зрителей и коллег, находя утешение только в изучении анатомии. Его единственная радость – гимнастка Лорелей, в которую он тайно влюблён.

Однажды Лорелей получает серьёзную травму во время выступления, и горбун, обладающий медицинскими знаниями, спешит ей на помощь. Вместе с ним помогает молодой студент Виктор Франкенштейн, который впечатлён навыками горбуна. В ту же ночь Виктор помогает ему сбежать, проводит операцию, убирая горб, и даёт ему новое имя – Игорь. Виктор берёт его в свои ассистенты, раскрывая тайну своих экспериментов по преодолению смерти. Но вскоре мечта Виктора превращается в опасную одержимость, и его эксперименты становятся смертельно опасными.