Леди и Бродяга

На Рождество аристократ Джим Дир дарит своей жене Дарлинг щенка кокер-спаниеля, которого она называет Леди. Леди быстро становится центром внимания в их богатой семье и начинает дружить с соседскими собаками: шотландским терьером Джоком и бладхаундом Трасти. В это время бездомный пёс по кличке Бродяга скитается по улицам Нового Орлеана в поисках еды и постоянно ускользает от ловца собак Эллиота. Однажды Бродяга попадает на задний двор поместья Дир, где знакомится с Леди и очаровывает её своей непосредственностью.